В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Жестокий японский офицер не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
