Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те, помня старые обиды, не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, защищая свой покой, и теперь не хотят вмешиваться в чужие конфликты.